Afshin Ghaffarians große Leidenschaft ist der Tanz. Doch im Iran steht Tanzen unter Strafe. Erst als Student kommt er in Teheran über einen gehackten Internet-Account an YouTube-Videos, über die er sich selbst das Tanzen beibringt. Er findet auch Gleichgesinnte unter den Studenten, die sich zu einer Untergrund-Tanzgruppe zusammenschließen. Auch die geheimnisvolle Elaheh ist unter ihnen. Sie wird für Afshin bald mehr als nur die Tanzpartnerin.