Das neue Schuljahr beginnt an der Clearwater High, einem Internat für Gestaltenwandler, mit einer unangenehmen Überraschung. Andrew Miling plant, das Naturschutzgebiet rund um die Schule zu verkaufen. Der Puma-Wandler Carag und seine Freunde setzen alles daran, um das zu verhindern. Doch Milling scheint ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Ist etwa ein Spion unter den Schülern? Unerwartet bekommen sie Hilfe von der Schneewölfin Tikaani.