In der belarussischen Hauptstadt Minsk begegnen sich zwei einsame Seelen in einer warmen Sommernacht. Masha, die als Model arbeitet, nach einem Suizidversuch psychisch labil ist und von einer Karriere in China träumt, und Misha, der in einer Leichenhalle tätig ist und Tote auf seinen Ölgemälden verewigt. Schnell fühlen sich die beiden Außenseiter zueinander hingezogen und Misha öffnet Masha die Augen für eine ihr bislang unbekannte Welt.