Der Graf Waldemar Daninsky war bei seiner Jagd auf den Werwolf Graf Wolfstein erfolgreich. Doch durch seine Verwundung bei dem Kampf mutiert nun er selbst und wird jetzt bei Vollmond zum Monster. Deshalb lässt er sich anketten und schickt seine Geliebte zu einem Doktor. Als der Doktors samt Gattin erscheint, stellt sich jedoch heraus, dass sie Vampire sind und den Grafen Wolfstein wieder zum Leben erwecken wollen.