1977 kehrt ein Professor in Brasilien von São Paulo in seine Heimatstadt Recife zurück. Während auf den Straßen Karneval gefeiert wird, findet er unter falschem Namen Zuflucht in einem Safe House. Hier plant er, gemeinsam mit seinem Sohn das Land zu verlassen. Seit er Zeuge eines Korruptionsskandals an der Universität in São Paulo wurde, wird er von den Schergen der Militärdiktatur gnadenlos gejagt und muss um sein Leben fürchten.