Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Komponisten Michael Jary und Bruno Balz. Sie gehörten in der 40er Jahren des letzten Jahrhunderts zu den bekanntesten Musikproduzenten. Ihre Lieder wie "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh'n" oder "Davon geht die Welt nicht unter", sind weltberühmt. Von den Nazis wurden ihre Kompositionen für Propagandafilme missbraucht und Balz, als schwuler Mann, politisch verfolgt.