Johan ist homosexuell und genießt sein Single-Dasein in Kopenhagen. Hier arbeitet er im Adonis, der einzigen Schwulensauna der Stadt. Für Johan ein Traumjob, weil er Berufs- und Privatleben miteinander verbinden kann. Doch nach Jahren, in denen er nur One-Night-Stands hatte, sehnt sich Johan nach einer festen Beziehung. Als er auf den Transmann William trifft, scheint sein Wunsch in Erfüllung zu gehen, doch Johns Freundeskreis ist kritisch.