Die Tochter der Königin der Nacht wurde entführt. Der Zauberer Sarastro hat die junge Frau scheinbar verhext, und so engagiert die verzweifelte Mutter Prinz Tamino, um Prinzessin Pamina zu retten. Auf ihrer fantastischen Reise lassen sich Tamino und sein treuer Begleiter Papageno von einer magischen Zauberflöte den Weg weisen. Dabei stellen sie schnell fest, dass nichts so ist, wie es scheint.