Mit einem Weihnachtsgeschenk, einem hölzernen Nussknacker, beginnt für Clara ein traumhaftes Abenteuer. Als sie sich in der Nacht gemeinsam mit dem Nussknacker schlafen legt, erwacht sie in einer Traumwelt. Hier sind alle Spielsachen lebendig. Bevölkert wird das Traumland von tapferen Spielzeugsoldaten, wunderbaren Puppen und bösartigen Ratten. Und zu Claras Erstaunen hat sich ihr Nussknacker in einen echten Prinzen verwandelt.