Nachdem seine kritischen Werke der iranischen Regierung ein Dorn im Auge waren, sah sich der Regisseur Jafar Panahi gezwungen, in die türkische Provinz zu fliehen. In einem kleinen Dorf versucht er, unerkannt, einen neuen Film zu drehen. Während er über einen Laptop zugeschaltet ist, gibt er Regieanweisung aus der Ferne. Sein waghalsiges Vorhaben scheint zu funktionieren, bis er zufällig ein Liebespaar ablichtet.