In einer dystopischen Zukunft wurde ein Großteil der Zivilisation ausgelöscht. Die wenigen Überlebenden haben sich in der "Stadt unter dem Berg" versammelt. Hier wird die Hexe Gray Alys beauftragt, einen sagenumwobenen Werwolf zu töten. Dieser lebt am Rande der "Lost Lands", eine von furchterregenden Bestien bewohnte Trümmerlandschaft außerhalb der Stadtmauern. Gemeinsam mit dem Revolverheld Boyce bricht Alys zu der gefährlichen Mission auf.