Japan, 1964: Der 14-jährige Kikou wächst als Sohn eines Yakuza-Bosses auf. Als sein Vater ermordet wird, kommt der Junge bei dem berühmten Kabuki-Schauspieler Hanjiro unter. Schnell wächst sein Interesse an der traditionellen Theaterform und er beginnt, gemeinsam mit Hanjiros Sohn Shunsuke, sich in dieser Kunstform zu üben. Schnell werden die beiden Freunde, doch mit zunehmendem Alter wächst nicht nur ihr Können, sondern auch ihre Rivalität.