Der selbstverliebte junge König Kuzco wird von der herrschsüchtigen Hexe Izma mittels eines Zaubertranks in ein Lama verwandelt und anschließend aus dem Palast entfernt. Mit Hilfe des gutmütigen Bauers Pacha versucht Lama Kuzco nun in seinem neuen tierischen Gewand wieder zurück auf den Thron zu gelangen.