Sérgio arbeitet als Umweltingenieur in Portugal. Für sein neuestes Projekt reist er nach Guinea-Bissau in Westafrika, um am Bau einer Straße zwischen der Wüste und dem Wald mitzuwirken. Als er die Stadt erkundet, trifft er auf Diára und Gui, zwei Mitglieder der queeren Community. Da sich Sérgio in dem fremden Land einsam fühlt, sucht er die Nähe der beiden, die schon bald zu seinen engsten Vertrauten werden und ihn in die Szene einführen.