Seit einiger Zeit leidet der Musiker Abel nun schon an Schlaflosigkeit. Als er kurz vor dem Zusammenbruch steht, treten zwei mysteriöse Fremde in sein Leben - Anima und Lee. Gemeinsam begeben sie sich auf eine existenzielle Reise durch Abels Leben, bei der alles infrage gestellt wird, dessen er sich gewiss glaubte. Während seines schmerzhaften Erkenntnisprozesses verschwimmt für ihn allmählich die Grenze zwischen Realität und Fiktion.