In der kalifornischen Kleinstadt Bakersfield ereignet sich eine mysteriöse Mordserie. Da die Privatdetektivin Honey O'Donahue dem zuständigen Ermittler Detektiv Marty Metakawich nicht zutraut, den Fall zu lösen, beginnt sie selbst, Nachforschungen anzustellen. Während ihrer Untersuchung beginnt sie eine Affäre mit der Polizistin MG, kommt einer Sekte, angeführt von dem dubiosen Referent Drew, auf die Spur und gerät dabei selbst in Lebensgefahr.