Lionel zieht im Jahr 1917 von seiner Heimat Kentucky an die Ostküste, um Musik zu studieren. Hier lernt er seinen Kommilitonen David kennen, der seine Leidenschaft für traditionelle Folk-Musik teilt. Die beiden kommen sich näher, doch ihre Romanze endet, als David zur Armee eingezogen wird. Einige Jahre vergehen, bis Lionel einen Brief erhält und von David zu einer gemeinsamen musikalischen Reise durch die Wälder von Maine eingeladen wird.