Im zweiten Teil der Trilogie müssen die Frodo und Sam, nach Boromirs Tod, allein nach Mordor weiterreisen, wohin sie mit Hilfe des Gollum zu gelangen hoffen. Aragon, Legolas und Gimli brechen gleichzeitig in das Königreich Rohan auf, doch auch sie sind mannigfachen Gefahren ausgesetzt. Inzwischen rüstet sich der Zauberer Saruman, mit Tausenden von Orks und Dunländern, für die große Schlacht.