Die Archäologin Veska kehrt in ihre Heimatstadt Svilengrad zurück. In der Grenzregion zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei soll sie die Leitung einer Ausgrabungsstätte übernehmen. Dort trifft sie Said wieder, einen alten Bekannten, der in der Stadt festsitzt. Die beiden verbringen einen glücklichen Tag zusammen, doch am nächsten Morgen ist Said wie vom Erdboden verschwunden. Veska begibt sich auf die Suche nach ihm.