Ein alter Mönch und sein Schüler erleben in der Einsiedelei den Lauf der Jahreszeiten, den Gang von Geburt, Wachstum und Tod. In fünf ineinander übergehenden Episoden erlebt der Schüler die Erfahrungen des Lebens, der Verlust der Unschuld, die Liebe, Eifersucht und Obsession bis zur Erleuchtung in der Erfahrung. Der Regisseur Kim Ki-Duk ("The Isle", "Bad Guy") versteht es, eine wunderschöne Geschichte in wunderschönen Bildern zu erzählen.