Der erfolglose Schauspieler Edward leidet seit seiner Geburt an Neurofibromatose, einer Krankheit, die zu einer starken Gesichtsdeformation führt. Um endlich beruflich und privat erfolgreich zu sein, nimmt er an einer neuartigen Medikamentenstudie teil. Diese wirkt wahre Wunder und Edward wird zu einem makellosen Schönling. Doch als seinem neuen Ich eine wichtige Rolle entgeht, beginnt er an seiner Entscheidung zu zweifeln.