Johan betreibt gemeinsam mit seiner Mutter eine Krokodilfarm auf der indonesischen Insel Java. Mit strengem Blick überwacht seine Mutter nicht nur die Raubtiere, sondern beobachtet auch jeden Schritt des schüchternen Johan. Als dieser sich schließlich in eine junge Frau aus der Stadt verliebt, gerät die Beziehung von Mutter und Sohn ins Wanken. Plötzlich ist seine Mutter nicht mehr die einzige Frau in Johans Leben und fühlt sich zurückgesetzt.