Im Jahr 1966 wird Mississippi von einer brutalen Mordserie an Bürgerrechtlern in Atem gehalten. Der junge FBI-Agent Strider wird auf den Fall angesetzt, sieht sich jedoch in den Südstaaten aufgrund seiner Hautfarbe mit offenem Rassismus und Korruption konfrontiert. Um die Ermittlungen voranzutreiben, greift das FBI zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Es stellt Strider den berüchtigten Mafia-Killer Greg Scarpa zur Seite.