1781 komponiert der junge Amadeus Mozart mit verblüffender Leichtigkeit, für die sich bald ganz Wien zu interessieren beginnt. Er ist grauenhaft kindisch, liebt das süße Leben. Der erste, der Mozarts Genie erkennt, ist der Hofkomponist Salieri, und die Erkenntnis seiner eigenen Mittelmäßigkeit bereitet ihm Magenschmerzen. Er beginnt Mozart zu hassen, angestachelt durch die ignorante Selbstgefälligkeit, mit welcher Mozart seine Triumphe feiert.