Carag ist ein Gestaltenwandler. Bevor er zum Menschen wurde, lebte er als Puma in der Wildnis. Unter den Menschen fühlt er sich fremd. Doch dann wird er in ein Woodwalker-Internat aufgenommen. Hier freundet er sich mit Holly, die sich in ein Rothörnchen und Brandon, der sich in ein Bison wandeln kann, an. Gemeinsam bewältigen die Teenager ihren Alltag, in dem sie spannende Geheimnisse lüften und große Gefahren meistern.