Als Hans-Peter vom fiesen Mäusekönig in einen Nussknacker verwandelt wird, setzt sein Onkel, der Zauberer Herr Drosselmeier, alles daran, ihn zu retten. Um den Fluch zu brechen, muss der Nussknacker ein Mädchen finden, das ihn liebt. Als Herr Drosselmeier während einer Weihnachtsfeier auf die junge Clara trifft, keimt Hoffnung auf. Gemeinsam stellen sie sich dem Mäusekönig entgegen.