Zu Beginn der 1960er Jahre ist die Musikszene in den USA im Wandel. Um Teil dieser aufregenden Entwicklung zu sein, lässt der 19-jährige Sänger Bob Dylan sein beschauliches Leben in Minnesota hinter sich und zieht nach New York. Mit einer Gitarre und jeder Menge Talent ausgestattet, dauert es nicht lange, bis er sich einen Namen gemacht hat. Sein rasanter Aufstieg gipfelt in einem Auftritt auf dem Newport Folk Festival im Jahre 1965.