Mizuki arbeitet für die Kaiserlichen Blutbank von Japan und reist im Jahr 1956 nach Nagura. Hier soll er Informationen über das mysteriöse Serum "M" sammeln, welches den Erfolg der mächtigen Ryuuga-Familie begründet, dessen Oberhaupt vor kurzem verstorben ist. Als es rund um die Testamentsverkündung zu weiteren Todesfällen kommt, tut sich Mizuki mit dem mysteriösen Fremden Gegero zusammen, um die dunklen Geheimnisse von Nagura aufzudecken.