Die Straßen im New York der 1950er-Jahre werden vom organisierten Verbrechen beherrscht. In dem Morast aus Gewalt und Korruption liefern sich die beiden Mafia-Bosse Frank Costello und Vito Genovese einen erbitterten Kampf um die Vorherrschaft in der Stadt. Einst waren die beiden Gangster beste Freunde, doch Neid, Eifersucht und Vertrauensbruch entzweiten sie und eine Konfrontation scheint unausweichlich.